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打新热荐| “药神”赴港二次上市,百济神州(06160)火热招股中

发布时间:2018-08-01 22:49:46  来源:拾米淘金  作者:meiguhome 查看:

百济神州(06160) 专注于研发抗肿瘤药物,特别是治疗癌症的靶向治疗及免疫肿瘤药物,于2010年于北京成立,2016年2月在美国纳斯达克上市(代码BGNE),当时上市价为24美元,上周五收市价为166.52美元,股价两年多累升约6倍,市值达700亿港元。

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                                                        行情来源:拾米证券

凭借丰富的研发线以及与国际制药巨头的一系列战略合作,公司成为生物医药创新领域的独角兽,也成为行业中市值增速最快的公司之一。公司这次来港第二次上市,有望成为今年上市新规实施后首宗在美上市的内地企业回流个案。

 

 

公司此次发行6560万股,每股发行价为94.40-111.60港元,预计8月8日上市,考虑到国际巨头默克集团4倍左右的市销率,预计市场将给予百济神州5-6倍的市销率估值。

 

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拾米证券预测,百济神州作为港交所上市制度改革后的第二家申请上市生物科技企业,研发投入高,未来成长强劲。

 

公司此次港股上市募集的资金主要用于Zanubrutinib和Tislelizumab。这两种产品已处于关键性试验阶段,是世界范围内新药研发领域的前沿项目。拾米证券认为,Zanubrutinib和Tislelizumab在未来的成功上市,将成为公司业绩增长的强力催化剂。

 

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公司投入大量资金在抗肿瘤创新药的研发上,2017年研发费用为2.7亿美元,同比增长174%,占当年支出的81%。拾米证券认为,居行业前列的研发投入水平将有力地支撑公司未来的发展。

 


此次港股上市,由摩根士坦利和高盛担任保荐人,瑞信、中信里昂、中金、德意志银行、UBS和华兴资本联席经办,承销实力强;基石投资者方面,引入Baker Bros. 实体, Hillhouse Funds, GICPrivate Limited, Ally Bridge LB Healthcare Master Fund四家投资者购买相当于发售股份约30%的股份。业务的成长潜力、美股表现、保荐人与承销商的构成和基石投资者的认购增强了市场对公司前景的信心。


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