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IB盈透证券开户指南(2019最新版)

发布时间:2018-12-22  来源:盈透证券  作者:美股之家 查看:

1977年成立的盈透证券—— Interactive Brokers,总部设在Greenwich Connecticut(美国康涅狄格州的格林威治),公司在美国、瑞士、加拿大、香港、英国、澳大利亚、匈牙利、俄国、日本、印度、中国和爱沙尼亚共有员工1200多名。盈透证券有限公司(Interactive Brokers LLC)是纽交所(NYSE)、美国金融业监管局(FINRA)、证券投资者保护公司(SIPC)成员,受SEC(美国证券交易监督委员会)、FINRA(金融行业规范权威)、NYSE(纽约股票交易所)、FCA(英国金融服务局)和世界其他监管机构的监管。它同时也是美股上市公司,市值200多亿美元,代码:IBKR。

 

为什么选择盈透证券

  1. 在巴伦周刊(Barron's)2018年度评比中,盈透证券被评为最佳互联网券商第一名并连续第八年获评为美国顶级互联网券商。 40年来,盈透证券(IB)集团始终致力于建立电子进场交易技术,为全世界的交易者、投资者和机构带来真正的益处。盈透证券集团及其分支机构拥有超过$ 60 亿美元的总股本资产。盈透证券为美国最大的网络经纪商,这是职业交易者和投资者选择盈透证券的原因。  
  2. 一体化的投资管理  只需开立一个IBKR一体化投资账户,即可获得最佳的金融服务,无需在不同账户间麻烦地转账。直接存入收入即刻赚取高利息,以最低的成本投资全球的股票、期权、外汇、期货和固定收益产品,或或视需要通过账单支付或万事达借记卡®进行消费。您还可以最低的利率拆借资金。
  3. 更低成本,更高收益   盈透证券透明、低廉的佣金与融资利率,对最佳价格执行的支持,以及支付给您更高的利息,可助您最小化成本,最大化收益。
  4. 您进入全球市场的门户   通过一个IB全能账户™即可投资股票、期权、期货、外汇、固定收益产品、ETF和差价合约,120个市场,31个国家和地区,23种货币
  5. 交易技术  40年来,盈透证券始终致力于创建可为客户提供具有竞争力的价格、交易速度、尺寸以及全球多样化的产品与先进的网络交易工具。
  6. 投资者服务市场  投资者和客户可与第三方服务商进行互动并开展业务。

盈透证券开户步骤

开户的朋友可加我QQ号(或搜QQ号加我微信):27791092

1、请务必点击下面开户链接开户。盈透推广开户升级,只有通过点击专属链接开户才是推广用户,不需要再填写推荐码了。烦请务必点击下面的链接开户,这个会跳转到盈透官网。

https://www.ibkr.com.cn/Universal/servlet/OpenAccount.IBrokerGuestLogin?partnerID=U9376069&invitedBy=bGZlbmcxMjM0

通过专属链接开户,一是会全程提供开户、注资、使用、外汇等各种咨询服务;二是加为QQ好友,一对一服务,后续的各种疑问都会帮助解决,并且会会提供相关的投资咨询和投资策略建议;三是通过邀请链接开户是互联网的一种推广薅羊毛,绝对不会产生任何费用,有任何事情可以联系我。没有通过这个邀请链接开户的账户属于游离账户,一切事项都需客户自己去联络客服解决,会相当不方便。

 

2、选择账户类型。点击上述链接,会跳转到入下画面,如果这个地方是英文,您点击右上角的地球,可以改为中文,然后选择相应账户,点击继续就可以。如果是个人就选择个人账户。

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 切换成简体中文后如下:

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3、填写邮箱、用户名和密码。填写您的常用邮箱,用户名和密码都需要字母和数字搭配,建议字母和数字都是4个字母和4个数字组合,用户名和密码请务必保管好,这是以后登录交易软件和账户管理的账户和密码。

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 如果您是大陆居民,国家/地区这里请选择选择中国。

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“本人确认”栏请选择“是”,然后点击“保存&继续”,会提示入下图的账户确认邮件已发送至您的邮箱,您需要登录邮箱点击相应链接继续开户。

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4、核实邮箱。登录注册邮箱,有的时候邮箱收不到,那么需要耐心等一下,或者您看看垃圾邮件里面有没有。

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 点击“Verify Account”这个链接后会跳转到盈透官网,这个时候您需要输入之前设置的用户名和密码登录,如果您的电脑安装了安全管理软件,可能会出现如下提示:

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 请点击“继续访问”,然后会进入登录账户管理的页面,如下:

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 输入用户名和密码,点击“登录”,进入下一个页面。

  

5、填写账户类型、基础货币和语言。客户类型按照之前的选择,一般是个人。基础货币只是显示用,没有实质意义,您需要看的还是自己的真实外汇。在盈透把您的账户当做一个跨国企业,里面有各种资产和负债,基础货币就是用来算您这个企业有多少资产。这个基础货币在网页账户管理设置里面更改。一般建议投资美股为主选择美元,投资港股为主选择港币。

 

语言建议选择中文;何种途径得知我们,这个地方建议选择其他,然后填写24498这个之前的推荐码。

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6、填写个人相关信息。姓名这个地方填写汉字和拼音都可以,我这个模板里面用的是拼音,姓写在姓里面。填写开户人的出身日期以及相应的情况。 

联系方式填写您的手机即可,后期使用的时候客服可能会跟您联系。

 

身份证明就填写身份证信息就可以,尽量用身份证,不要用护照申请。填写雇佣及收入来源,根据自己实际情况填写。

 

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个人信息,姓名之类,可以写中文,也可以写英文,建议写拼音,不用区分大小写。不需要手填的地方,可以从右侧的下拉列表里选择。

强烈建议居住地址填写您身份证上面的地址,且不填写邮寄地址,这样不会需要地址证明,他们不会邮寄东西。(先用身份证地址开户,免得麻烦,后期入金交易后可以再修改)

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 现在,盈透证券最新的开户流程要求填写税务居住地,选择中国身份,就默认是填写身份证号码。

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 雇佣信息,需要根据实际情况填写职业信息,有正式工作便于更快的审核通过,地址也要根据实际情况填写,中英文都可以,模板是按英文(拼音)填写的。

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现金账户是最保守的,很多功能受限制,不能融资融券,不能交易期权,一般建议不要选用;保证金账户是低级融资融券账户,受regT法规监管约束,融资杠杆当天最高4倍,隔夜最多2倍;投资组合保证金账户要求账户第一次入金最少11万美元,融资杠杆当天最高可以6.6倍以上,组合账户相对保证金账户是更稳健的。建议选择保证金账户开户,之后个人资金量达到11万美元,可以在后台账户管理上修改申请为投资组合保证金。附注:3种类型的账户,在您需要的时候,都可以修改账户类型。

基础货币默认为美元(USD),以后可以根据需要,如果以港股为主,可以改为港币(HKD)。

请牢记安全问题,并妥善保管,在以后忘记密码或者确认身份信息时,可能会用的到。填写完成后,请点击“保存&继续”,进入下一个页面。

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7、验证手机号码

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查看手机短信验证码,并提交:

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8、填写规管信息。第一项是问是否有需要声明的规管信息,一般情况下选择否。填写收入,如果收入太少有些产品做不了,填写净收入注意逻辑关系,否则需要再提交证明,净资产一般大于净流动资产,净流动资产大于净年收入。

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选择投资目标,建议选择交易利润、投机等,这样能做的产品会多一些,这个时候不需要考虑自己的投资理念。填写投资经验,股票、债券、外汇、期权等可以勾选,多一项功能并不会收费,一项交易经历如果小于100可能在投资过程中会受限制。

 

选择交易国家,建议最少选择美国、香港等,选择香港就自动开通了沪港通。勾选新加坡,前面勾选了期货,那么就可以交易A50。勾选国家开通这个地区的市场不会收费。(建议大家尽可能不要选择英国,因为会多一个F账户,稍微有一点麻烦,以后需要交易英国再添加就可以)

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 以上交易品种,可以根据自己的实际需求勾选,也可以在以后有需要时再增加或减少。 点击“保存&继续”,进入下一个页面。

 

 

9、填写W8表格。基本上都自动生成了,这个表是免税表,有了这个w8表格就不用给美国交资本利得税,美股分红也不会是30%的红利税而是10%等。

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在第二部分税收协定优惠待遇声明里面选择中国。在第三部分申明里面两个项目都勾选为“是”。签名这个地方会自动填上,如为空,将他们的显示拷贝进去就可以。

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10、填写总协议与披露。这个地方一般会自动选择“本人同意”,并签名确认点继续。

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介绍费支付披露,此费用由盈透证券支付给推荐人,不需要客户承担,请放心签字确认,谢谢。

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12、股票收益增强计划,这项的意思是允许券商把自己的股票借出,客户自己会得到部分融券利息,白捡的无风险收益,建议勾选。

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签名后,点击“保存&继续”

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13、注资账户。强烈建议先跳过这个项目,待开户审核通过后再按入金指引注资账户。一般1-3个工作日就会申请成功,通过后会发邮件到注册时填写的邮箱,请注意查收。

14、账户审核通过后,会收到盈透证券发来的邮件“Interactive Brokers Account Approval”的邮件,如下图所示,表示账户已经审核通过。

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 此时,账户已经成功开通。

15、市场数据订阅。在等待审核或者入金之前,可以先进行市场数据订阅,我们普通投资者一般为非专业投资者,需要选择“非专业订阅”,费用会低很多。

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 点击“确定”,继续下一步。

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请先点击“跳过”。需要注意的是:在入金前,每次登陆账户管理,都会出现这个页面,请点击“跳过”。

 

 

16、安全登陆设备。账户在注册的过程中,如果有中途退出,或者有需要再次登陆账户管理的时候,输入用户名和密码后,会出现安全验证,提示输入“安全代码”,如下图所示:

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此时,请查看手机短信,安全代码为6位的数字,填入“安全代码”输入框后,点击“登陆”,进入账户管理。需要注意的是:盈透证券不再发放实物安全卡片,由手机App IB Key作为安全验证的方式。在入金前,可以使用手机短信作为验证,入金后再启用IB Key,这样比较方便。

 

17、注资交易。账户开通后,可以在账户管理页面申请注资。

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点击“转账头寸”,即可申请注资。具体入金过程,可以参看我的入金指引相关的文章。入金后,即可开始交易。

 

总结:在开户的过程中,会生产一个编号也就是U码,比如U9986689,这个编号是您的资金账号,跟客服电话联系时一般也需要用到。如果您是通过我的邀请链接注册的盈透证券账户,这个编号也请告诉我,这样我会对应是否是通过我的邀请链接开户,便于加我好友(QQ:27790192,同微信号)和加入投资群,有什么问题也可以随时跟我联系。

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             扫一扫加我微信

注意事项:1、盈透证券新的开户过程,可能不再需要上传身份证照片,也不要提供地址证券,如果有需要提交,请有邮件通知,按照邮件上的要求提供身份证照片,一般有3种方式,一是官网账户管理里自己上传,二是用电子邮件发送到客服邮箱,三是传真发送。一般选自己上传或给客服发邮件。用手机拍身份证的正反面,文件不要太大。

2、关于地址证明,如果有需要邮寄资料,盈透才会邮寄资料到您的居住地址,地址证明在于确保您能收到实物邮件。(一般不会邮寄资料)在上传身份证照片的时候,在该文件是否包含申请表的居住地址,填写“是”,就不需要地址证明。显示上载完成就表示上传成功了。如果确需邮寄资料,可以提交例如,信用卡账单,水电煤气费账单,户口本之类的显示您居住地址的资料。

 

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